Chez Co-operators, nous voulons vous aider à investir de la meilleure façon possible. Pour y arriver, vous devez comprendre les options à votre disposition en tant que client et avoir la possibilité de communiquer avec un représentant afin d’obtenir du soutien chaque fois que vous en avez besoin.
Peu importe les types de placements que vous détenez, voici des moyens simples de garder un œil sur votre argent, de faire des mises à jour personnelles et de trouver rapidement ce dont vous avez besoin.
Surveillez votre fonds commun de placement (en anglais)
Si vous détenez un fonds commun de placement chez Co-operators, connectez-vous à votre tableau de bord. Vous pouvez y consulter le solde et la documentation de vos comptes, l’historique des transactions, les états trimestriels et les feuillets d’impôt. Dites adieu au papier en choisissant la transmission électronique de vos états trimestriels et de vos feuillets d’impôt. Les documents en ligne contiennent la même information que les documents papier, et vous recevrez un avis par courriel lorsque de nouveaux documents seront disponibles.
Surveillez vos fonds distincts
Grâce à votre compte des Services en ligne, il est facile de surveiller de près vos placements dans un fonds distinct. Nous avons fait en sorte qu’il soit simple de consulter et de mettre à jour vos informations personnelles, de désigner ou de réassigner des bénéficiaires, de vérifier la valeur actuelle de vos placements, d’accéder à vos relevés mensuels, ainsi que d’actualiser vos pourcentages de cotisation, votre profil de risque, etc. Inscrivez-vous ou connectez-vous ici.
Grâce aux Services en ligne, vous pouvez également accéder à la section Placements du site cooperators.ca, laquelle comprend :
- les taux de rendement mensuels et annuels;
- des mises à jour trimestrielles, comprenant des données et des commentaires sur les Portefeuilles l’Aviateur et les Portefeuilles polyvalents le Navigateur;
- les sommaires des fonds, qui sont mis à jour tous les trimestres et qui indiquent les 10 principaux placements pour chaque fonds, ainsi que la répartition des placements, les détails concernant le ratio des frais de gestion et plus encore;
- les notices explicatives et les aperçus des fonds, qui offrent une vue d’ensemble sur la gestion des fonds, les risques encourus et d’autres faits saillants.
Consultez les ressources relatives aux placements
Notre page Regard sur les marchés comprend des articles hebdomadaires Le point sur les placements, qui font le point sur l’actualité des marchés financiers et mettent les manchettes actuelles en perspective. Un tableau des actions et des obligations facile à lire résume également les rendements hebdomadaires et cumuls annuels du marché. Vous pouvez vous inscrire à notre série de courriels concernant les placements au bas de la page.
Si vous désirez consulter du contenu supplémentaire sur les finances et les placements, consultez notre Centre de ressources qui propose plusieurs articles instructifs.
Communiquez avec votre représentant
Votre représentant de Co-operators est toujours heureux de vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et n’oubliez pas de le tenir au courant de tout changement important dans votre situation personnelle, c’est-à-dire des évènements qui ont une incidence sur votre santé ou vos finances, comme un mariage, une naissance ou un gain d’argent inattendu. De cette façon, vos placements vous permettront de rester sur la bonne voie afin d’atteindre vos objectifs en constante évolution.
Si vous n’avez pas de représentant de Co-operators, utilisez l’outil Trouver un représentant. Vous pouvez également communiquer avec l'équipe du service à la clientèle pour obtenir les coordonnées de votre représentant actuel.
*Au Québec, les représentants autorisés sont des conseillers en sécurité financière dûment certifiés par l’Autorité des marchés financiers. L’information contenue dans le présent document provient de sources dignes de foi; cependant, nous ne pouvons en confirmer l’exactitude ni l’exhaustivité. Elle ne doit pas être considérée comme une source de conseils fiscaux personnels. Comme nous ne sommes pas des conseillers fiscaux, nous recommandons aux clients de demander l’avis d’un conseiller fiscal indépendant pour toute question d’ordre fiscal. Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Services d’investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Les fonds distincts et les rentes sont administrés par Co-operators Compagnie d’assurance-vie. Co-operators Compagnie d’assurance-vie et Services d’investissement financier Co-operators inc. s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. Consultez la page www.cooperators.ca/fr-CA/Privacy pour en savoir plus. Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée.
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