Restez sur la bonne voie grâce à notre programme de révision des dossiers-clients

À mesure que votre vie change, vos besoins peuvent aussi changer. Même si ça semble être une évidence, c’est facile d’oublier qu’il est important de revoir périodiquement votre dossier pour vous assurer qu’il est à jour.

Co-operators est là pour vous aider à protéger ce qui compte et à épargner pour ce qui vous tient à cœur. Nous sommes fiers de vous offrir les services personnalisés dont vous avez besoin pour être bien protégé et prêt pour l’avenir.

Il se peut que les assurances et les solutions de placement qui étaient bonnes pour vous il y a cinq ans ne soient plus adaptées à vos besoins actuels. La révision de votre dossier-client vous donnera l’occasion de discuter de vos besoins uniques avec l’un de nos représentants et de profiter de son expertise. Ensemble, nous passerons en revue vos produits d’assurance et de placement pour voir s’il y a des lacunes à combler. Pendant l’examen, nous parlerons de :

• votre niveau actuel d’assurance et de protection financière
• vos besoins d’assurance et vos objectifs de retraite
• votre admissibilité à des rabais qui pourraient vous faire économiser
• votre profil personnel
• vos questions

Au besoin, nous déterminerons quels changements apporter pour mieux répondre à vos besoins d’aujourd’hui sans compromettre vos objectifs à plus long terme.

Il faut habituellement compter environ 30 minutes pour une révision de dossier. Nous pouvons procéder en personne, au téléphone, en vidéoconférence ou par courriel, et nous serons ravis de nous adapter à votre horaire.

Bien sûr, vous n’avez pas à attendre la date de renouvellement de votre police pour prendre rendez-vous pour une révision de dossier. Nous pouvons en discuter à tout moment si votre situation change. Par exemple, avez-vous rénové votre maison dernièrement? Y a-t-il un nouveau conducteur sous votre toit? Attendez-vous un bébé? Quelle que soit votre situation, nous sommes là pour vous offrir les conseils et les solutions qui vous permettront d’aller de l’avant en toute confiance.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour planifier la révision de votre dossier.